Güney Kore’nin yarı iletken devleri Samsung ve SK Hynix, Çin’deki operasyonlarını kurmak için 52 milyar doların üzerinde para harcadı. Çin ile yapılan işler uzun süredir satışların önemli bir bölümünü oluşturuyor.
Ancak Güney Kore’nin çip şirketleriyle Çin arasındaki ilişkiler jeopolitik nedeniyle gergin.
İş ve gelir açısından büyük ölçüde yarı iletken sektörüne bağımlı olan Güney Kore, Çin ile Güney Kore’nin uzun süredir müttefiki olan ABD arasındaki teknoloji konusundaki ticaret savaşının ortasında kaldı.
Çin’in ordusuna güç verebilecek gelişmiş çiplere erişimini sınırlamak amacıyla Washington, bu tür teknolojilerin satışını kontrol etmeye yönelik adımları sıkılaştırdı. Biden yönetimi geçtiğimiz Ekim ayında kısıtlamalar getirerek Seul’de alarmları yükseltti ve Güney Kore’nin yarı iletken endüstrisine verilen zararı en aza indirmek için Washington’da şiddetli bir lobi çalışması başlattı.
Şirketlerin Ekim ortasında aldıkları bir yıllık ihracat kuralları muafiyetinin süresi yakında dolacak. Yeni bir muafiyet yaygın olarak beklenirken, bunun ne kadar süreceği konusunda belirsizlik var.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Haziran ayında ulusal yarı iletken stratejisi hakkında hükümet yetkilileri ve iş dünyası liderleriyle yapılan bir toplantıda konuşurken, “Jeopolitik sorunlar şirketler için en büyük risk haline geldi” dedi. Chip rekabetini “topyekün bir savaş” olarak nitelendirerek, “Şirketler bu sorunu tek başına çözemez” dedi.
Yarı iletken üretimi, ulusal sınırları aşan tedarik zincirleri gerektirir ve sektöre yeni kurallar dayatma çabaları Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ticari ittifakları test etti. Ancak çok az ülke, ticaret kısıtlamalarından kaynaklanan potansiyel ekonomik bozulmayla Güney Kore kadar mücadele etti.
Çin sadece Güney Kore yapımı çiplerin büyük bir alıcısı değil, aynı zamanda hem Samsung hem de SK Hynix’in Çin’de büyük üretim tesisleri var.
Yarı iletkenler Güney Kore’nin ihracatının yüzde 20’sini oluşturuyor. Samsung ve SK Hynix, akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda veri depolamak için kullanılan bellek yongaları pazarında uzun süredir hakim durumda. Pazar araştırma şirketi TrendForce’un verilerine göre Samsung, haziran ayında tüm bellek yongalarının yüzde 36’sını, SK Hynix ise yüzde 25’ini sattı.
Son on yılda Çin, Güney Kore’nin çip ihracatının yarısından fazlasını (bazen neredeyse yüzde 67’sini) aldı. Haberler’ın Güney Kore hükümeti verilerine ilişkin hesaplamasına göre bu sayı geçen yıl yüzde 55’e düştü.
Samsung, Çin’e yönelik yarı iletken satış rakamlarını açıklamıyor. Kısmen azalan çip talebi ve Çin’deki ekonomik yavaşlama nedeniyle, şirketin Çin’deki iki çip yan kuruluşu, mali bilgilerini açıkladı ve bu yılın ilk yarısında çip ve ekran satışlarında yüzde 35’lik bir düşüş bildirdi.
SK Hynix’in Çin’deki satış payı 2019’da neredeyse yüzde 47’ye ulaştı. Geçen yıl yüzde 27’ye düştü ve bu oran hâlâ şirketin işinin önemli bir parçası.
“Büyük Çin pazarından vazgeçmek mi istiyorsunuz? SK Hynix Başkanı Chey Tae-won Temmuz ayında düzenlediği basın toplantısında, “Kendimizi toparlayamayacağız” dedi.
Konuyla ilgili en açık sözlü Güney Koreli politikacılardan biri, Ulusal Meclis üyesi ve eski Samsung yöneticisi Yang Hyang-ja’dır. Ülkeyi ticaret anlaşmazlığında “kurban” olarak nitelendirdi ve çip üreticilerine yardım etmek için vergi indirimleri yapılmasını önerdi. Tasarıları olan K-Chips Yasası Mart ayında kabul edildi.
“Doğrudan darbe alıyoruz” dedi.
Samsung, cihazların veri depolamasına yardımcı olan iki tür bellek yongasından biri olan NAND yongalarının yüzde 40’ını üretmek için Çin’deki tesislerini kullanıyor. SK Hynix, NAND yongalarının yüzde 30’unu ve kişisel bilgisayarlar ve sunucular için kısa süreli depolama sağlayan DRAM yongalarının neredeyse yarısını Çin’de üretiyor.
TrendForce’un kıdemli araştırma başkan yardımcısı Avril Wu, Çin’de kurumsal katılımın zorlu bir süreç olduğunu söyledi. “Çekilmek kolay değil, ancak gelecekte ne olacağını kimse bilmediği için yatırım yapmaya devam etmek akıllıca değil” dedi.
Samsung, yaptığı açıklamada, yatırımlarının küresel müşterilerin ihtiyaçlarını ve diğer gereksinimleri karşılamak için yapıldığını söyledi.
Çin ile ABD arasındaki gerilimin neden olduğu belirsizlikle karşı karşıya kalanlar yalnızca Samsung ve SK Hynix değil. Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de ihracat kontrollerindeki muafiyetlerle ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı’ndan haber bekliyor.
Ticaret Bakanlığı yorum yapmayı reddetti ancak Ticaret Bakan Yardımcısı Don Graves’in geçen hafta Güney Kore’ye yaptığı bir gezi sırasında ABD’nin şirketlerin iş yapmaya devam edebilmesini sağlamak için “mümkün olan her şeyi” yapacağını söyleyen açıklamasına atıfta bulundu.
Uzmanlar, Samsung ve SK Hynix için bir yıl veya daha kısa süreli muafiyetin şirketlerin gelişimini yavaşlatabileceğini söylüyor.
Çip üretimindeki ilerlemeler hızla ilerlemektedir ve şirketlerin rekabetçi kalabilmek için ekipmana, parçalara ve araştırmaya yatırım yapması gerekmektedir. Devasa çip üretim tesisleri onlarca ila yüz milyonlarca dolara mal oluyor.
Şirkette otuz yıldan fazla bir süre mühendis olarak çalışan emekli Samsung yöneticisi Lim Hyung-kyu, “Yıllar geçtikçe ne olacağını merak etmek yerine, muafiyetin her iki ila üç yılda bir uzatılması insanlara gönül rahatlığı verecektir” dedi. teknolojiden Sorumlu Başkan.
Washington’daki acil durum kararının sonucu ne olursa olsun, ABD’nin ihracat kontrolleri ve Çin’in teknoloji tedarik zincirini kısıtlama hamlesi, Samsung ve SK Hynix’i Çin’deki iş stratejilerini değiştirmeye zorlayabilir.
Hi Investment & Securities yarı iletken analisti Song Myung-sup, olasılıklardan birinin şirketlerin Çin’deki fabrikalarını Çin’deki müşterilere hizmet vermek için kullanabilmeleri olduğunu söyledi. Ayrıca ABD kısıtlamalarından kaçınmak için üretimlerinin odağını daha az gelişmiş ürünlere kaydırabileceklerini söyledi.
Bay Song, kısıtlamalarla ilgili belirsizliklerin yanı sıra çip talebindeki kısa vadeli düşüşün Çin’in Dalian kentindeki SK Hynix fabrikasının inşaatını zaten durdurduğunu söyledi. Kendisi, ne SK Hynix ne de Samsung’un şu anda Çin’e daha fazla yatırım yapma planının olmadığını söyledi.
SK Hynix, Dalian fabrikasının inşaatının planlandığı gibi ilerlediğini ancak şirketin bu yıl daha önce açıklanan sermaye harcamalarını azalttığını söyledi.
Buna karşılık Güney Kore hükümeti, devasa bir Samsung çip üretim kampüsüne arabayla 40 dakika uzaklıktaki Yongin’de bir yarı iletken “mega küme” inşa ederek yerli çip üretim kapasitesini uzun vadede genişleteceğini duyurdu. Samsung önümüzdeki yirmi yılda 228 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.
Ayrıca geçen yıl SK Hynix, Güney Kore’de inşaatına başlanan bir tesise 11 milyar dolar yatırım yapma sözü verdi.
Çin’le ticarete getirilen kısıtlamalar ve ABD hükümetinin vaat ettiği teşvikler de ABD’ye yatırımı artırıyor. Samsung, Taylor, Teksas’taki bir tesise 17 milyar dolar harcayacağını söylerken, SK Hynix ise bir Amerikan çip paketleme tesisi ve araştırma merkezi için 15 milyar dolar taahhüt etti ve tesis için yer arıyor.
Güney Kore, ABD’ye fazla yakınlaştığı için Çin’den ekonomik misilleme riskiyle karşı karşıya.
Güney Kore, Başkan Biden’ın geçen yıl ABD, Japonya ve Tayvan ile yarı iletken “Chip 4” ittifakı kurma yönünde önerdiği girişime gönülsüzce katılmadan önce neredeyse bir yıl bekledi..
Güney Koreli milletvekili Bayan Yang, ABD-Çin teknoloji rekabetinin küresel çip üretimi tedarik zincirini dönüştürmeye mahkum olduğunu söyledi. Güney Kore’nin bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Ancak ülkesini iki süper güç bağlamında tanımlayan ortak bir ifade kullanmanın Güney Kore üzerinde yaratacağı baskıdan endişe ediyor. “Balinalar arasındaki bir kavgada karidesin sırtı patlayabilir” dedi.
Ana Swanson Washington’dan gelen raporlara katkıda bulundu.
Ancak Güney Kore’nin çip şirketleriyle Çin arasındaki ilişkiler jeopolitik nedeniyle gergin.
İş ve gelir açısından büyük ölçüde yarı iletken sektörüne bağımlı olan Güney Kore, Çin ile Güney Kore’nin uzun süredir müttefiki olan ABD arasındaki teknoloji konusundaki ticaret savaşının ortasında kaldı.
Çin’in ordusuna güç verebilecek gelişmiş çiplere erişimini sınırlamak amacıyla Washington, bu tür teknolojilerin satışını kontrol etmeye yönelik adımları sıkılaştırdı. Biden yönetimi geçtiğimiz Ekim ayında kısıtlamalar getirerek Seul’de alarmları yükseltti ve Güney Kore’nin yarı iletken endüstrisine verilen zararı en aza indirmek için Washington’da şiddetli bir lobi çalışması başlattı.
Şirketlerin Ekim ortasında aldıkları bir yıllık ihracat kuralları muafiyetinin süresi yakında dolacak. Yeni bir muafiyet yaygın olarak beklenirken, bunun ne kadar süreceği konusunda belirsizlik var.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Haziran ayında ulusal yarı iletken stratejisi hakkında hükümet yetkilileri ve iş dünyası liderleriyle yapılan bir toplantıda konuşurken, “Jeopolitik sorunlar şirketler için en büyük risk haline geldi” dedi. Chip rekabetini “topyekün bir savaş” olarak nitelendirerek, “Şirketler bu sorunu tek başına çözemez” dedi.
Yarı iletken üretimi, ulusal sınırları aşan tedarik zincirleri gerektirir ve sektöre yeni kurallar dayatma çabaları Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ticari ittifakları test etti. Ancak çok az ülke, ticaret kısıtlamalarından kaynaklanan potansiyel ekonomik bozulmayla Güney Kore kadar mücadele etti.
Çin sadece Güney Kore yapımı çiplerin büyük bir alıcısı değil, aynı zamanda hem Samsung hem de SK Hynix’in Çin’de büyük üretim tesisleri var.
Yarı iletkenler Güney Kore’nin ihracatının yüzde 20’sini oluşturuyor. Samsung ve SK Hynix, akıllı telefonlarda ve dizüstü bilgisayarlarda veri depolamak için kullanılan bellek yongaları pazarında uzun süredir hakim durumda. Pazar araştırma şirketi TrendForce’un verilerine göre Samsung, haziran ayında tüm bellek yongalarının yüzde 36’sını, SK Hynix ise yüzde 25’ini sattı.
Son on yılda Çin, Güney Kore’nin çip ihracatının yarısından fazlasını (bazen neredeyse yüzde 67’sini) aldı. Haberler’ın Güney Kore hükümeti verilerine ilişkin hesaplamasına göre bu sayı geçen yıl yüzde 55’e düştü.
Samsung, Çin’e yönelik yarı iletken satış rakamlarını açıklamıyor. Kısmen azalan çip talebi ve Çin’deki ekonomik yavaşlama nedeniyle, şirketin Çin’deki iki çip yan kuruluşu, mali bilgilerini açıkladı ve bu yılın ilk yarısında çip ve ekran satışlarında yüzde 35’lik bir düşüş bildirdi.
SK Hynix’in Çin’deki satış payı 2019’da neredeyse yüzde 47’ye ulaştı. Geçen yıl yüzde 27’ye düştü ve bu oran hâlâ şirketin işinin önemli bir parçası.
“Büyük Çin pazarından vazgeçmek mi istiyorsunuz? SK Hynix Başkanı Chey Tae-won Temmuz ayında düzenlediği basın toplantısında, “Kendimizi toparlayamayacağız” dedi.
Konuyla ilgili en açık sözlü Güney Koreli politikacılardan biri, Ulusal Meclis üyesi ve eski Samsung yöneticisi Yang Hyang-ja’dır. Ülkeyi ticaret anlaşmazlığında “kurban” olarak nitelendirdi ve çip üreticilerine yardım etmek için vergi indirimleri yapılmasını önerdi. Tasarıları olan K-Chips Yasası Mart ayında kabul edildi.
“Doğrudan darbe alıyoruz” dedi.
Samsung, cihazların veri depolamasına yardımcı olan iki tür bellek yongasından biri olan NAND yongalarının yüzde 40’ını üretmek için Çin’deki tesislerini kullanıyor. SK Hynix, NAND yongalarının yüzde 30’unu ve kişisel bilgisayarlar ve sunucular için kısa süreli depolama sağlayan DRAM yongalarının neredeyse yarısını Çin’de üretiyor.
TrendForce’un kıdemli araştırma başkan yardımcısı Avril Wu, Çin’de kurumsal katılımın zorlu bir süreç olduğunu söyledi. “Çekilmek kolay değil, ancak gelecekte ne olacağını kimse bilmediği için yatırım yapmaya devam etmek akıllıca değil” dedi.
Samsung, yaptığı açıklamada, yatırımlarının küresel müşterilerin ihtiyaçlarını ve diğer gereksinimleri karşılamak için yapıldığını söyledi.
Çin ile ABD arasındaki gerilimin neden olduğu belirsizlikle karşı karşıya kalanlar yalnızca Samsung ve SK Hynix değil. Dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de ihracat kontrollerindeki muafiyetlerle ilgili olarak ABD Ticaret Bakanlığı’ndan haber bekliyor.
Ticaret Bakanlığı yorum yapmayı reddetti ancak Ticaret Bakan Yardımcısı Don Graves’in geçen hafta Güney Kore’ye yaptığı bir gezi sırasında ABD’nin şirketlerin iş yapmaya devam edebilmesini sağlamak için “mümkün olan her şeyi” yapacağını söyleyen açıklamasına atıfta bulundu.
Uzmanlar, Samsung ve SK Hynix için bir yıl veya daha kısa süreli muafiyetin şirketlerin gelişimini yavaşlatabileceğini söylüyor.
Çip üretimindeki ilerlemeler hızla ilerlemektedir ve şirketlerin rekabetçi kalabilmek için ekipmana, parçalara ve araştırmaya yatırım yapması gerekmektedir. Devasa çip üretim tesisleri onlarca ila yüz milyonlarca dolara mal oluyor.
Şirkette otuz yıldan fazla bir süre mühendis olarak çalışan emekli Samsung yöneticisi Lim Hyung-kyu, “Yıllar geçtikçe ne olacağını merak etmek yerine, muafiyetin her iki ila üç yılda bir uzatılması insanlara gönül rahatlığı verecektir” dedi. teknolojiden Sorumlu Başkan.
Washington’daki acil durum kararının sonucu ne olursa olsun, ABD’nin ihracat kontrolleri ve Çin’in teknoloji tedarik zincirini kısıtlama hamlesi, Samsung ve SK Hynix’i Çin’deki iş stratejilerini değiştirmeye zorlayabilir.
Hi Investment & Securities yarı iletken analisti Song Myung-sup, olasılıklardan birinin şirketlerin Çin’deki fabrikalarını Çin’deki müşterilere hizmet vermek için kullanabilmeleri olduğunu söyledi. Ayrıca ABD kısıtlamalarından kaçınmak için üretimlerinin odağını daha az gelişmiş ürünlere kaydırabileceklerini söyledi.
Bay Song, kısıtlamalarla ilgili belirsizliklerin yanı sıra çip talebindeki kısa vadeli düşüşün Çin’in Dalian kentindeki SK Hynix fabrikasının inşaatını zaten durdurduğunu söyledi. Kendisi, ne SK Hynix ne de Samsung’un şu anda Çin’e daha fazla yatırım yapma planının olmadığını söyledi.
SK Hynix, Dalian fabrikasının inşaatının planlandığı gibi ilerlediğini ancak şirketin bu yıl daha önce açıklanan sermaye harcamalarını azalttığını söyledi.
Buna karşılık Güney Kore hükümeti, devasa bir Samsung çip üretim kampüsüne arabayla 40 dakika uzaklıktaki Yongin’de bir yarı iletken “mega küme” inşa ederek yerli çip üretim kapasitesini uzun vadede genişleteceğini duyurdu. Samsung önümüzdeki yirmi yılda 228 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurdu.
Ayrıca geçen yıl SK Hynix, Güney Kore’de inşaatına başlanan bir tesise 11 milyar dolar yatırım yapma sözü verdi.
Çin’le ticarete getirilen kısıtlamalar ve ABD hükümetinin vaat ettiği teşvikler de ABD’ye yatırımı artırıyor. Samsung, Taylor, Teksas’taki bir tesise 17 milyar dolar harcayacağını söylerken, SK Hynix ise bir Amerikan çip paketleme tesisi ve araştırma merkezi için 15 milyar dolar taahhüt etti ve tesis için yer arıyor.
Güney Kore, ABD’ye fazla yakınlaştığı için Çin’den ekonomik misilleme riskiyle karşı karşıya.
Güney Kore, Başkan Biden’ın geçen yıl ABD, Japonya ve Tayvan ile yarı iletken “Chip 4” ittifakı kurma yönünde önerdiği girişime gönülsüzce katılmadan önce neredeyse bir yıl bekledi..
Güney Koreli milletvekili Bayan Yang, ABD-Çin teknoloji rekabetinin küresel çip üretimi tedarik zincirini dönüştürmeye mahkum olduğunu söyledi. Güney Kore’nin bu gerçeği kabul etmesi gerektiğini söyledi.
Ancak ülkesini iki süper güç bağlamında tanımlayan ortak bir ifade kullanmanın Güney Kore üzerinde yaratacağı baskıdan endişe ediyor. “Balinalar arasındaki bir kavgada karidesin sırtı patlayabilir” dedi.
Ana Swanson Washington’dan gelen raporlara katkıda bulundu.